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　　2005年，几大运营商初步敲定了未来的3G规划。中国移动将分区域建设3G网络，称3G不会建成一个全覆盖的网络，而且在有需求的地方进行建设，同时会考虑引入HSDPA等技术。联通、中国电信、中国网通等也在不同场合表达了对3G的一些看法，在信产部研究院组织的3G网络技术试验上，六大运营商悉数参与其中。

　　包括中兴、华为等在内的电信设备厂商在3G试验网建设中已经提早圈地，国内外34家系统和终端厂商参与了2005年信产部组织的3G网络技术试验，共7套应用平台系统、近300个基站，终端数量不断攀升。

　　TOP5：《中国3G世纪报告》引发行业激烈讨论

　　2005年阳历新年刚过，在中国就爆发了一场关于3G的世纪大辩论。引发这次辩论的，是《中国3G世纪报告》。而辩论的主角，一位是清华大学国情研究中心主任胡鞍钢教授，他是著名的中国国情专家；而另一位，则是在电信行业郝郝大名的阚凯力教授。

　　胡鞍钢教授认为，中国应该尽快启动3G，并在报告中指出，3G市场迟迟不能开放，某种程度上就是国家被俘获，开放市场的前提就是要解决国家被俘获的问题。阚凯力教授则不以为然，认为仓促上马3G会造成巨大损失，要追究决策者的责任，国有企业因为3G造成损失，要追究领导的责任，并指出了胡鞍钢报告中的多处“硬伤”。

　　一时间，双方争的不亦乐乎。

　　从这场争论，人们也看到，由于3G背后涉及了庞大的投资，因而带来了巨大的利益较量和利益平衡问题。3G不仅是一个技术，其意义早已远远超出电信行业本身。这场3G世纪大辩论将中国3G问题的探讨进一步深化。

　　第二部分：2006年中国3G市场热点问题预测

　　TOP1：2006年年中将发放3G牌照

　　关于3G牌照的预测，从2004年就没有停止过。经过2005年TD-SCDMA的发展以及信产部对中国3G市场启动的时间承诺。乐观估计，信产部将会在明年年中左右发放3G牌照，第一季度发放的可能性非常小。

　　这个时间将比2005年年初大多数电信研究机构给出的预期有所提前，原因在于2005年下半年TD-SCDMA商用发展提速及国家相关部门对3G启动的督促。

　　12月20日，作为兑现信产部今年就3G作出决策建议的一部分，信产部副部长奚国华表示，中国3G牌照的决策时机已到，并强调TD-SCDMA在未来的牌照发放上必将占有一席之地，有可能由具备实力的电信运营商来运营3G。

　　12月21日，香港南华早报及国内某知名财经媒体透露，信产部有望最近将已经形成的3G方案报批国务院，经研究讨论后，3G牌照的发放政策有望在2006年第一季度出结果。

　　种种迹象表示，中国3G启动的政策推动已经出现松动，相关政府部门已经开始着手准备政策的发布。综合考虑TD-SCDMA应用示范网的建设和运营效果以及TD-SCDMA终端互通测试的进展。2006年年中将是中国发放3G牌照的一个敏感时间。

　　TOP2：电信重组2006年继续搁浅

　　传闻长达两年之久的中国电信业大重组在2006年发生的可能性仍不大。随着中国3G启动的日益临近，关于中国政府对四家运营商进行重组的可能性已经非常低，未来3G市场将可能依然是四家共存，数张网络共同发展。

　　对于中国未来电信市场，中国政府对重组的考虑因素绝不仅仅是3G牌照的发放，未来中国基础电信运营商的重组将取决于更多的因素：中国政府对整体经济发展环境的考虑、电信市场宏观环境和微观竞争环境，以及对中国电信市场长远健康稳定发展大局的整体把握等等。

　　因此，未来中国基础电信运营商重组需要更多的时间和更周全的考虑，需要从整个电信市场发展的长远和运营商整体规划出发，并结合考虑全球电信市场和中国电信市场的发展，有所为有所不为，为中国电信市场创造良好的市场环境。

　　2006年3G市场的启动在某种程度上降低了业内对电信重组的渴望，从而有更多的时间去做更合理的决策。在此前业内各方关于重组的讨论已经在决策上构成一定压力，其中在拖后3G表现最为突出。

　　TOP3：TD-SCDMA单独组网，提前获3G牌照

　　考虑到2005年下半年TD-SCDMA的优越表现，在未来的3G启动中，中国民族标准TD-SCDMA将继续得到政策的扶持，最终将体现在两点：一，TD-SCDMA将获得在单一实力运营商单独组网的机会；二，TD-SCDMA将提前获发3G牌照，并在运营商实施下，提前进入运营，以争取更大的先机。

　　通过持续的3G测试，中国政府对3G三大标准都具有了非常清楚的认识。中国基础电信运营商积极参与3G三大标准的技术测试，并在一些电信业务发达城市建设了初具规模的试验网。

　　作为我国自主提出的、具有核心技术的移动通信标准，TD-SCDMA是信息产业落实国家创新战略的最好体现。虽然面临着市场化进程落后的问题，但市场化乃至技术发展的相对迟缓，相对于国家战略和产业战略来讲，是完全能够克服的。

　　2006年，关于TD-SCDMA的政策扶持将不会小于2005年。在中国政府的扶持下，更多的国内外设备终端厂商将参与到TD-SCDMA的商用产业链当中。

　　TOP4：固话运营商先获牌，网通滞后电信，移动联通平稳过渡

　　尽管还没有明确的消息，中国电信获得TD-SCDMA牌照的机会已经越来越大。奚国华副部长在中国电信集团工作总结会议上的表态成为最为明显的暗示。“可能由有实力的运营商运营TD-SCDMA”，综合各方面情况及实力，非电信莫属。

　　中国电信拥有丰富的固网资源和PHS基础，在资金储备实力上仅次于中国移动。相较之下，中国电信比网通更能够承担起发展TD-SCDMA的重任。

　　具体而言：中国电信将获TD-SCDMA牌照，并有望先行单独组网。由于网通的企业实力以及潜在3G用户的区域分配，网通是否选择TD-SCDMA仍有较大悬念，而WCDMA R4先进技术显得更为平稳。中移动已经明确R4版本，向WCDMA演变是最好的选择。而联通选择CDMA2000已不存在悬念。

　　TOP5：2006年中国3G网络建设将逐步放量

　　面对未来中国3G市场，我国各大基础电信运营商不同程度压缩投资，特别是固网运营商对PHS的投资，而移动运营商对现有2G移动通信网络的投资也出现一定程度的下滑。因此我国基础电信运营商投资在逐步理性的同时，也正积极控制投资规模，筹措资金应对未来3G市场大规模投资的需要。

　　目前，包括中移动在内的运营商已经制定分区发展的3G规划。2006年，我国未来3G市场的建设将呈现逐步放量的特点，随着运营商建设城市的逐步增多及网络覆盖的逐步深入，我国3G建设投资规模将逐步释放。

【3G牌照发放脚步渐近三大运营商提速布局3G】

　　近日从中国移动、中国电信内部证实，中国电信已和中兴通讯合作，在上海扩大其3G试验网规模，而中国移动内部的3G规划则已经基本完成。据称，目前中移动各地分公司均将承担网络建设任务，而北京移动基于欧盟版3G标准———WCDMA的3G试验网，已经覆盖了二环沿线的主干道。

　　“如果没有大的意外，中国3G牌照将肯定在2006年发放，但运营商显然已开始提前为牌照发放后面临的建网投资进行准备。” TD-SCDMA联盟首任轮值主席、普天集团副总裁陶雄强透露。

　　电信移动联通提速

　　北京移动副总范云军表示，到今年年底前，北京移动围绕北京城区二环干道的3G试验网已经建成，目前包括可视电话、高速无线上网等3G主流应用，都可以在北京移动的3G“试验”网络上进行。

　　“北京移动的3G试验网基于欧盟版标准WCDMA，如果大家有兴趣，这几天之内，我就可以组织大家试用一下3G手机，目前试验的效果相当好。”在面对时，范的兴致相当高。

　　与此对应的是，北京移动的老对手北京联通，也已经加快其3G网络的准备工作。北京联通内部人士透露，北京联通已经在北京投入了超过20个3G基站，网络覆盖了包括国展、北京联通总部等部分城区以及大兴全区，试验基于美国版3G标准———CDMA2000技术，华为和摩托罗拉则为主要的设备提供方。

　　不过，北京移动和北京联通均对其在北京3G试验网的投资状况缄口不言。但一位中移动内部人士透露，根据中移动的3G规划，在北京、上海、广州等核心城市，为3G试验网投入的前期金额均在数十亿元人民币，其中仅在上海一地，上海移动的3G设备投资预计就达到25亿元。

　　从中兴通讯了解到，中兴通讯正和国内最大固网运营商中国电信合作，在上海大规模建设3G试验网络，目前上海电信的3G基站已经达到30个，试验网主要覆盖上海漕河泾开发区，除了中国电信外，中国卫通和联通也参与了测试。

　　发牌脚步渐近

　　引人关注的是，就在电信、移动、联通三大运营商大事开建3G网的同时，作为3G发牌主管部门的发改委和信产部，尚未就中国3G牌照发放进行任何官方表态。

　　不过，12月19日，信产部副部长奚国华在中国电信内部的2006年年度工作会议上的讲话中明确表示，中国3G牌照发放的时机已经成熟。这则表态也被市场和海外投资者认为，是迄今为止中国官方对于3G发牌最为明确的表态之一，业界认为中国3G发牌时间将被大大提前。

　　业内再次传出消息，包括北京邮电大学多名教授在内的专家组，已经于上周五在北邮内部的一次3G可行性会议上，形成了决议首先发放3G牌照给中国电信，而技术标准则采用中国自己的3G标准———TD-SCDMA，以使中国掌握3G这一未来庞大市场的主导权。

　　但当致电国务院3G专家组成员、北邮副校长张英海教授时，张承认的确召开过相关研讨会，但其同时表示，这一研讨会并未产生任何政策性结论，会上的意见均为专家意见。

　　一位不愿透露姓名的未参会教授对透露，该会议实际上是中国电信牵头召开，包括科技部、发改委的官员和部分北邮专家均出席了此次会议，从这个角度来看，会议并非纯粹学术性讨论。

　　普天集团副总裁陶雄强则认为，由于3G牌照发放涉及科技部、发改委、信产部等多个部委，因此在北邮会议上决定发牌方式的可能性并不大，但可以肯定的是，中国电信在此时召开专家会议，显然对获得3G牌照已有十足把握。

　　从信产部内部人士处获悉，今天信产部将正式召开2006年工作会议，会上，信产部将对3G发放方案形成初步建议，并上报国资委、发改委和国务院，而一旦审核通过，中国3G牌照有望在明年年中时正式发出。

　　中国版标准成争论焦点

　　此前，由于我国在一代和二代移动通信标准(1G/2G)上没有自主知识产权，因此导致中国移动通信市场的绝大多数利润流入洋巨头手中，这也被认为是中国政府力挺中国版3G标准TD-SCDMA的主要原因。

　　根据权威调查机构的预计，如果中国发放3G牌照，仅在建网初期，运营商的网络投资就可望高达1000亿-1万亿元人民币，而长期的网络设备、手机终端、内容服务等市场规模则可望达到12万亿-15万亿元人民币，相当于中国一年的GDP(国家统计局20日公布的我国2004年GDP为15.9万亿)。

　　由于3G初始投资过大，盈利模式尚不明确，业内专家对3G发牌时间和具体标准则意见不一，而中国版3G标准———TD-SCDMA则成为争论的焦点。

　　电信研究院通信政策研究所所长陈金桥认为，坊间流传的3G牌照将首先发放给中国电信，以支持中国版3G标准的说法，在操作上具有极大的可能性。陈表示，相比欧盟版标准和美国版标准，国产3G起步较晚，但在政府支持下已经具备独立建网的能力。

　　但这一方案同时面临业内诸多反对声音的质疑。电信专家王煜全认为，由于中国电信的固网运营商背景，此前并无运营移动网络的经验，因此在建网初期必然遭遇和移动、联通争夺用户的问题，如果用户数量较少，则可能导致中国电信在投入巨额建网资金后，却不得不面对巨额亏损的局面。

【IPTV业务上海试商用中国IPTV时代倒计时】

　　IPTV业务被认为是NGN中巨大的经济增长点，将为网络运营商及持有牌照的广电系统带来巨大的收益。比如为运营商提供巨大增长机会，来弥补逐渐降低的传统电话业务收入的损失；大幅度提高ARPU值。全国各地，IPTV的系统平台正在纷纷组建，虽然仍然处于实验阶段，但是IPTV商用的趋势已经是不可避免的了。

近日，经广电总局许可，上海电信和上海文广新闻集团联合宣布在上海推出基于ADSL的IPTV业务，此举标志中国电信IPTV业务正式投入商用。在上海这样一个国际性都会、中国电信的重点市场中推广IPTV，将对整个国内市场起到良好的示范与引导作用。并表明了在市场竞合机制下电信与文广系统的合作正在不断向好的方向发展。如何就IPTV达成合作，转向思考如何利用IPTV业务赢利。

IPTV市场发展迅速

上海的IPTV商用规模将在5000用户，范围在上海市闵行区和浦东新区9个上海电信营业网点。据相关报道称，上海电信和文广新推的IPTV业务定价为每月60元，暂定到明年3月以前，为了推广这一业务，将采用30元/月的促销价。

在此前，虽然政策尚不明朗，但作为国内惟一一家拥有IPTV牌照的电视传媒公司，上海文广今年早已开始与中国电信、中国网通携手开展IPTV试点工作。且积极与电信厂商合作推进IPTV进程。

11月，中国电信在北京、上海、西安3地同时举行“电视上网暨千店营销启动仪式”，启动5省17市本地网IPTV试点，其合作方为四川长虹，进行终端乃至渠道的整合。

在上海电信的规划中，明年将是IPTV大规模放号的一年。中国电信集团副总经理冷荣泉在今年9月份时曾说，“IPTV承担着稳定宽带用户ARPU值的使命，如果不大力发展IPTV，宽带接入的收入将不断下滑。”

网通方面则在哈尔滨展开试点，在网通北方10省公司，目前都有1、2个城市在试点IPTV。并且其“宽带城市”就是以IPTV为重点发展对象。

设备厂商中，华为、中兴、UT斯达康、西门子和阿尔卡特风头正健，并有不少厂商宣布将提供完整的IPTV解决方案。系统与内容日渐成熟。比如西门子首次将家庭娱乐解决方案投入商用，为网络运营商提供从头端、机顶盒到接入访问控制的完整解决方案。其基于H.264标准的IPTV“宽带娱乐解决方案”，已经获得上海电信的部分使用。

在本次与上海电信和上海文广的合作中，西门子将提供5000用户能力的IPTV系统进行商用测试。除了提供视频业务设备以外，西门子还将提供优质服务和机顶盒，用户只需将机顶盒连接到DSL电话线和电视机即可。除IPTV以外，IP网络还将为用户提供一整套能在电视上运行的新应用及各种互动业务。

据赛迪顾问预计，2005年中国IPTV用户将会从2004年的不到5万户增长到接近30万户。未来5年，中国IPTV用户数仍将保持翻番增长，到2009年将会达到1453.9万户。In-Stab则预测，IPTV业务的用户数量将在近几年内有望达到450万并创造2.31美元的机顶盒收入。中国拥有3.6亿电视观众和约2500万宽带用户，市场潜力巨大。

但是同时也应当看到，不少消费者对于IPTV还是非常陌生的，他们不熟悉、甚至不知道IPTV是什么。所以在这一阶段市场培育依然应该成为运营商乃至设备商们的重点工作。明年将是非常关键的一年。

IPTV标准之辨

IPTV的标准有很多种，但应用比较多的是MPEG4和H.264两种技术。不少业内人士认为电信运营商更倾向于MPEG4。但在近日有上海电信专家表态MPEG4宣传不当，力挺H.264。

无论MPEG4或H.264，都有其优劣势所在。相对而言，由于芯片问题，导致H.264成本比MPEG4高很多。并且现有的广电节目使用的MPEG2标准转为MPEG格式需要1小时，而转为H.264格式则需要3小时左右。

而H.264则胜在压缩带宽方面，H.264由于采用了多项提高图像质量和增加压缩比的技术措施，不仅比H.263和MPEG4节约了50%的码率，具有较强的干扰性，容易获得平稳的图像质量。换言之使用H.264标准所需要的带宽远比MPEG4要少。在相同的带宽条件下，使用H.264格式，最终用户将看到更为流畅、清晰的视频画面。

今年9月，中国电信委托上海电信研究院进行了基于H.264技术的第二次测试，涵盖了点播和时移、直播、机顶盒及机顶盒与平台接口、增值业务、业务管理平台、运营支撑、性能7大测试模块。测试主要是检验IPTV系统的可运营、可管理、可扩展的能力，并对MPEG4和H.264方案成熟度进行实际验证。上海电信研究院多名专家公开支持H.264是未来IPTV的发展方向。

首先，国内的宽带资源尚且有限，H.264的带宽压缩则很好地解决了这一问题，更符合国内宽带网络现状。开展IPTV业务将对网络要求提高很多，虽然在制作时可能会用去更多时间，但市场终究是由最终用户所决定的。选择H.264后，能使运营商在有限的接入网带宽下为用户提供更好的服务。

其次，H.264不仅是IPTV标准之一，且是下一代DVD标准，有不少厂商正在进行芯片技术的研发，随着技术的成熟，终端价格也预计将在半年内相应下降。西门子方面称其将在06年第一季度推出单芯片机顶盒，大大降低H.264盒子成本及售价。且从MPEG4至H.264无法平滑过度，需要进行设备的硬件升级。现在使用H.264的成本虽然比较高，今后就不会有再次升级的费用支出。

再次，在节目制作上，H.264编解码的技术也正在不断提高。最早MPEG2转H.264达到5、6个小时，现在缩短到3个小时左右，又有最新消息称可缩至2.5小时。西门子张健肯定地告诉，这一时间还将继续缩短，并且由于都是通过软件升级，内容运营商不需要为缩短这一转换时间花费更多的费用投资。

最后，MPEG4的专利掌握在欧美厂商手中，H.264相比较更有生命力一些。并且H.264的专利费要比MPEG4低，具有更为长期以及大规模商用化的价值。

【卡通3C风潮背后的利润驱动】

　　从本周末起，迪士尼3C产品将在国内全面开花。迪士尼授权国内厂商中国普天、TCL集团和联想生产的迪士尼手机、TCL-迪士尼奇妙电子和联想迪士尼笔记本都会在卖场陆续亮相。

　　大中电器华北分公司通讯事业部经理江远涛透露，从本周六，迪士尼手机将在大中电器中央电视塔店、团结湖店等20家主力门店上市，独家限量发售3个月，每月发售1000台。“这是大中电器与迪士尼手机的制造方——中国普天签订的战略合作方案中显示的销售计划。”大中电器华北分公司总经理贾耀勇卡通电器已经占据公司销售总额3%左右，今年4月以来陆续引进的卡通式联想电脑等产品，都取得了不错的销售业绩。

　　国内卡通消费电子产品市场处于发育初期，潜在需求规模约占整个消费电子市场规模的2%，预计2006年国内卡通消费电子市场需求规模约占120亿元左右，尤其是以卡通电视、CD机这种高价值产品需求为主，未来三年，整个市场呈现年均110%以上的增长速度，将达到7000亿元的规模。显而易见，具有文化内涵的电器产品利润率要比普通电器大得多。

〖焦点论述〗

【联通拆还是不拆是个问题】

　　几乎每次“3G牌照讨论热”都伴随着电信重组和联通拆分的传言，惟有这次例外。

　　在12月19日的中国电信工作会议上，信息产业部副部长奚国华所放的“中国3G(第三代移动通信技术)牌照发放的决策时机已到”的风声让业界为之震动;此后一周，媒体对3G的报道可谓铺天盖地，而电信运营商、终端设备制造厂商们更是不甘寂寞，大声鼓噪起来:有消息称，预计2006年电信行业固定资产投资额将达到2083亿元人民币，2007年将达到2870.4亿元人民币。与此形成鲜明对比的则是，有关电信重组和联通拆分的传言则显得出乎意外地平静，如果不是奚国华在刚刚结束的中国联通年终工作会议上作出的“联通不会被拆分”的表态，大家似乎都已忘了此前盛传的电信重组和联通拆分的传言。

　　3G传言很多，如今基本上可以称之为板上钉钉的是电信将独立获得一张具有自主知识产权的TD-SCDMA牌照，至于其他牌照如何发放、发放多少、怎么发放都存在程度不一的非确定性。但是，从最近的发展趋势来看，此前盛传的“重组在前，3G在后”的可能性已经没有任何市场了，那么会不会是“3G在前，重组在后”呢?假如以后还要重组的话，联通是不是仍避免不了被拆分的命运呢?虽然奚国华已经有了明确、正式的表态，但是这丝毫不能阻止大家猜测的热情。

　　2005年的中国，出现过两次电信重组和联通拆分传言的高潮，并且有了六合三、六合二、四合二、四合三等重组方案的传出，但随着时间的推移，这些传言都不攻自破。虽然如此，但联通拆还是不拆，这的确是个问题。它不仅对于联通内部来说是一个值得面对的极其严峻的生存与发展问题，对于国家管理部门和政策制定者以及联通用户来说，也都是个不大不小的问题。所以，本文不在于讨论联通是否会被拆分，而在于拆分与否对各方面的影响。

　　一、毋庸置疑，联通拆分与否影响最大的就是联通内部系统了，他们的心态也是最矛盾的:

　　不拆分，则联通面临着两网并存的困境，在网络覆盖面过宽、投资战线拉得过长的情况下，联通受着投资资金、运营、两网融合等多个方面的困扰，这种困境造成了联通内部心态上的患得患失以及在市场行为上的顾此而失彼，因这种困境而造成的不利局面也是联通一直对中国移动这个移动运营老大地位几乎没有大的撼动的原因，而这些问题在3G牌照发放后将进一步扩大化;而且如果不拆分的话，那么是否预示着联通可以拿到两张3G牌照呢?答案基本是否定的，因为这不仅没有政府部门的说法，而且连业界的猜测都很少。即使联通拿到了两张牌照又将重演在2G时代的困境。如果只拿一张牌照的话，则如业界猜测那样联通拿到了CDMA2000的牌照，那么联通又该如何发展GSM?

　　拆分的话，对于联通来说，又面临着如何拆分的困境，而且拆分涉及到方方面面，不仅将使得联通的发展步伐停滞，而且也不利于3G时代电信市场的竞争格局的形成和电信市场的整体发展。

　　从联通的市场表现来看，不管其愿意拆分与否，它都做好了拆分的准备，不过不是此前业界所猜测的保留C网弃G网，而是相反，这从“联通明年将投入100-180亿元升级G网”的传闻中可以看出端倪。在近日结束的中国联通2006年度工作会议上，联通总裁尚冰宣布的明年联通6大工作中，没有一项与3G有关，这与当前的3G热形成了鲜明的对比，也反映出了联通内部对于在没有进行联通拆分情况下上马3G的一种冷淡。

　　二、有人说，联通是中国电信改革中的一个怪胎，当初若没有两网并行的方案，管理部门也就不会面临如今的尴尬，事实上，对联通的拆分也考验着管理部门的管理水平，所以对于管理部门来说，也因面临着各方面的尴尬而万难抉择:拆分吧，管理部门肯定会有中国移动一家独大并形成新的垄断局面的顾虑，而这正是管理部门所不愿意看到的景象，因为当初的电信改革就是为了解决电信垄断问题，现在经过十几年的改革，反而回到了起点，不从国家和用户的利益考虑，仅从感情上说也是无法接受的。而且，对电信的重组和对联通的拆分，管理部门还必须考虑整体经济发展环境、电信市场宏观环境和微观竞争环境，以及对中国电信市场长远健康稳定发展大局的整体把握等等。但是如果不拆分的话，联通的两难问题则不容易解决，而且电信市场的布局极为不合理，重复建设、国有资产浪费严重的问题也无法得到彻底的根治。再者，如果不借3G牌照发放之机解决这些痼疾，以后将更难解决。

　　三、用户对联通的拆分问题也面临着不小的矛盾心态:虽然现在电信市场仍有很多不尽如人意的地方，但是客观地讲，如果没有联通的出现，则整个电信市场的资费和服务绝不是现在这个水平，所以，联通的出现对于遏止中国移动的垄断起了很大的作用，正如有些人所说:没有联通，普通老百姓根本就买不起手机，即使买得起手机也消费不起，这足见联通在打破中国移动的市场垄断方面还是居功至伟的。尽管如此，大家还是对联通的资费、服务以及信号等问题颇有微词，他们希望拆分联通也许只是发发牢骚而已，但是如果这些问题不解决，联通的用户迟早会慢慢流失的。好在这些问题并不复杂，解决起来也不牵涉其他方面的因素，只要有市场的充分竞争，也可不治而自愈。

　　看来联通的拆分还真是个问题，不过也有可能在以后的电信改革中有重组而没有联通的拆分，这则将视联通的发展和以后的市场竞争格局而定了。

【中国电信转型到底转什么】

　　近来，中国电信业最热门的话题莫过于电信企业转型的问题。这场由中国电信引发的固网运营商战略转型的话题引起了从业者、研究机构、学者和媒体的广泛关注。各界人士围绕转型的动因、着力点和方式进行了热烈的讨论。比较一致的观点认为，包括中国电信在内的固网运营商已经到了必须转型的紧要关头。长久以来一直依靠 “卖带宽”和提供接入服务的基础网络运营商的定位已经不适应企业可持续地健康发展，必须重新确立其战略发展方向和目标(综合信息服务提供商)。而对于如何实施这种战略转型，则莫衷一是。有的观点认为，转型应以业务为先导，通过业务创新来推动全面转型；有观点则认为要成为综合信息服务提供商，必须首先成为全业务服务提供商。从本质上看，这些观点都是站在不同的角度来看待此次转型。笔者认为，应站在战略高度，从企业长期发展的眼光来看待此次转型的意义。

　　此次转型是在全球化背景下，企业自我蜕变的一次战略变革，是中国电信为实现持续健康发展而做出的主动创新的战略选择。诚然如大多数观点所言，此次转型的背景是国内电信市场同质竞争和技术发展所带来的替代竞争日益激烈，从而企业盈利能力减弱，增长乏力，缺乏新的业务增长点。然而，站在全球市场的角度来看，此次转型的意义更在于如何实现企业可持续发展和提高企业参与国际竞争能力的一次战略提升。如果说，中国电信长期以来参加的是“全运会“，那么，在不远的将来，还将参加“亚运会”和“奥运会”。而且，竞赛的地点不仅仅局限于某个特定的国家和城市，而是遍及世界的每一个角落；比赛的项目也不仅仅是某个单项(如某个产品或某项能力)，而是综合素质和能力的挑战(如管理水平、运营能力、创新能力、产品和服务能力等)。中国电信是否有能力与世界一流的电信企业同场竞技，拿到入围“奥运会”的入场券，并取得良好的成绩，从某种意义上说，取决于此次转型是否坚决、正确和成功。因此，此次中国电信的转型既不是一次战术调整，也不是局部的业务创新，而是一次涉及企业各个层面的战略性大变革。之所以要深入认识此次转型的重要意义，其目的在于促使转型的规划者和参与者们能够从思想上对转型的重要性、长期性和艰巨性有所认识和准备，从而才能转变观念，统一认识，同心同德，树立信息，减少转型的成本和阻力。

　　王晓初总经理曾经明确提出中国电信转型的目标是要从业务与服务、网络与技术、组织与人力资源等方面实行全面的战略转型。因此，这样转型必然涉及企业内部的各个层面，工作无疑是非常艰巨和错综复杂的。笔者认为，就中国电信目前的现状而言，有三个方面应该是当前转型工作的重点。

　　首先，组织结构的转型是此次转型的重点，是企业长期可持续发展的重要保障。管理大师钱德勒曾经说过“结构跟随战略”，组织战略发生变革，组织结构也必须随之发生相应的变革。柯林斯在其名著《基业常青》一书中写道，有远见的企业之所以能够基业常青，其秘密并不在于其伟大的产品创新，而在于企业的核心价值和蕴涵这种核心价值的企业组织。因此，以面向未来为目标的此次战略转型，首要任务之一应该是打造能够保障企业可持续健康发展的组织。纵观世界上电信巨头的战略转型无一不是进行了多次成功的组织转型。以英国电信为例，2003年至2005年期间，英国电信为了大力发展ICT(综合信息服务)业务，先后两次对BTIgnite部门进行了重组，期间还完成了三次大的收购。无独有偶，去年11月，德国电信也推出了一项重要的结构重组举措。为了适应宽带业务发展的新趋势，该公司对原有的组织结构进行了大规模调整。将原有的互联网业务部门T-Online和固定业务部门T-Com两大部门合并，成立了战略业务单位(SBU)宽带／固定网络部门。由此可见，组织结构的成功转型不仅是包括业务转型在内的其他方面顺利转型的重要前提，而且也能够极大地释放出组织的活力和创造力，有效提高组织运作效率。

　　其次，提升运营水平是成功转型的保证。王晓初总经理在阐述此次转型的任务时指出，精确运营是中国电信转型工作的重要任务之一。早在2002年，电信研究机构、学者和媒体就开始大为宣扬“精益化运营”的概念。其核心就在于转变过去电信运营商在短缺经济条件下以企业为核心的生产观念和产品观念，从而树立以市场为导向的市场营销观念。其重点在于通过深入细致的市场工作和相应技术手段的支持，精确把握消费需求，准确地进行市场细分，以提高客户体验水平和满意度为原则开展产品创新，从而实现提升企业运营效率和竞争力的目标。实现精确运营的关键是企业挖掘消费需求的能力和企业提供服务的能力。为了实现精确运营，近年来，中国电信在各个分公司相继实施了BPR和MSS。这些先进的管理工具的应用无疑对于提升中国电信核心竞争力将起到关键作用。从摩托罗拉、海尔等企业进行流程改造的经验来看，流程再造是一项耗时、耗力的长期工程，往往需要几年的时间才能够得以完成。因此，以继续推广和完善BPS及MSS系统在企业内部的应用为契机，提升企业综合运营水平是中国电信未来转型的重要工作之一。

　　在探讨转型之路时，很多研究借鉴了国外诸如BT、德国电信等企业新近成功转型的实例，希望从中发现可行之策。然而，人们往往只注意到其成功的表象，而忽略了成功背后隐藏的机理。这些企业也许面临和中国电信同样的环境压力(如盈利空间狭窄，增长乏力，竞争激烈)，但它们采用的对策并不一定就适合中国电信。究其原因，主要是内部管理水平和运营能力不同。好比患同样病症的病人，身体状况不同，用药和治疗过程必然不同一样。首先，这些国外先进企业大多于上世界九十年代就已完成向开放的市场经济转型(法国电信，1991；英国电信，1991；Verizon，1996；德国电信，1998)。其次，经过不断努力，他们已经建立了较为完善的、先进的电信运营体系(包括业务流程体系和营销体系)，市场化程度较高。而中国电信目前还处于向市场经济过渡的阶段，刚刚开始建立面向市场的运作流程和业务平台，市场意识和市场营销能力还有待进一步提高。因此，在这种情况下，中国电信的转型必须寻找适合自身特点的发展道路。

　　最后，战略转型的成功必将体现在业务模式的创新上。业务创新有赖于协调的组织结构和高效运作的内部流程的支持。冷如泉副总经理曾经指出，在网络和终端得以改造的同时，与之配套的服务、企业组织架构和人力资源都要随之转型，业务的发展很有可能因为服务跟不上而受到影响。无论是现在广为倡导的多终端融合、捆绑销售，还是所谓的FMC 和系统集成服务，都必须依靠通力合作的业务团队、高素质的业务人才、积极有效的绩效评估体系、强大的网络资源和高效率的业务平台才能够得以实现。成为综合信息服务提供商是此次中国电信转型的战略目标。该目标的挑战至少有三：首先，需要充分发挥现有优势(如宽带业务)，对现有业务进行整合，使业务部门能够为目标用户提供度身定做的、1+1大于2 的综合性增值服务能力；其次，需要重新打造产业链，使产业链向上下延伸，为增值服务的提供获得巨大的源泉。产业链向上延伸，目的是获得内容资源，要求业务部门具有较强的资源整合能力；产业链向下延伸，目的是获得市场渠道(如SP的合作)以及服务覆盖和提供能力，这需要市场部门具备良好的商业模式创新能力和市场意识。最后，市场部门的业务推广和品牌塑造能力也需要得以加强。通过提升品牌价值来实现差异化竞争和提高盈利水平往往是在同质竞争和替代竞争日益激烈的情况下，必然和切实可行的战略方针。

　　总之，在全球视野下，中国电信的转型是在转型经济体制下，后进者追赶先进者的转型；是一次企业主动挑战自我、完善自我的嬗变过程和成长过程。机遇与挑战都摆在面前，转型是否能够达到预期目标，我们还是拭目以待。

【东信回顾15年合资历程：我们学到的只有制造】

　　“我们和摩托罗拉的合作就是制造技术，没有涉及到研发。”说这句话的是东方通信集团(以下简称东信)前董事长施继兴。作为东信前董事长，他执掌东信15年，至今仍担任着东信公司总顾问。

　　东信曾经是中国移动通信行业最早引进技术的国内企业，早在1990年就与摩托罗拉签定了蜂窝移动电话手机生产贸易合同，后来双方又成立合资公司生产手机。

　　作为中国推行“市场换技术”策略的试点之一，东信的成败得失争议颇多。东信有没有从摩托罗拉手上换到技术？它从摩托罗拉获得了什么？为什么这家最早推出国产手机的中国公司现在却被大浪淘去？

　　回顾东信15年合资历程，施继兴感慨不已。

　　从制造起步

　　施继兴告诉，以1990年的环境，中国企业获得跨国公司的制造技术已经很不容易。实际上，东信从那时起开始为摩托罗拉代工，尽管后来还和西门子、美国CA公司展开技术引进的合作，但摩托罗拉一直是它最大的战略合作伙伴。

　　资料显示，到1997年，东信产销的手机已累计达150万部，也就是说当时全国1000万移动电话用户中，差不多平均每6个人的手机就有一部是东信生产的，可它们都贴的是摩托罗拉的牌子。

　　1996年，东信与摩托罗拉的合作达到了高峰。这一年，摩托罗拉和东信的母公司普天集团合资，共同组建了杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司和杭州摩托罗拉移动电话公司，两家公司均由摩托罗拉控股。

　　但东信方面仍然没有放弃争取控股权。2000年，双方同意将摩托罗拉移动电话有限公司改组，东信方面控股51%，公司同时更名为杭州东信移动电话有限公司，主要负责组装手机。

　　据施继兴回忆，1999年东信推出了首款自主品牌手机，将代工业务更多放到了合资公司。实际上，东信在自主品牌产品研发上完全是另起炉灶。但即便如此，当时的合作方摩托罗拉对此并不满意。

　　尽管后来双方还是维持了合作关系，但施继兴坦言，东信在合资公司中并没有拿到更多技术，“我们得到的最主要是利润分红”。

　　施继兴告诉，此后国内通信企业和跨国公司的合作，无论是首信与诺基亚，还是熊猫和爱立信，多半也是这种局面，“我们学到的是制造技术，而不是产品研发。”

　　即便是这种合作，也面临着跨国公司收回股份的风险。2005年初，诺基亚重整在华四家子公司，将首信诺基亚合资公司的持股比例提高到了60%，首信在合资公司中的股份被稀释到了22%，话语权和分红同时大幅下降。

　　施继兴评价称，合资公司当初的成立就是在特殊政策背景下，跨国公司为进入中国市场与国内企业合资，但他们并不甘心长期让国内企业分享利润。

　　“市场换技术”失败的三个理由

　　移动通信产业的技术引进过程实际上非常具有代表性。

　　清华大学技术创新中心研究员高旭东告诉，“市场换技术”的提出有特定背景的，上世纪80年代，中国在高新技术研发上处于落后地位，同时国内市场高度封闭，在此情况下，“以市场换技术”思路应运而生。

　　高旭东认为，现在的确有必要对“市场换技术”战略进行反思，但同时必须承认，在改革开放初期，这种形式发挥了一定作用，“主要原因是当时整个市场还处于政府掌控之下，是可控的，市场换技术也确实缩短了我们进入新兴领域的时间差”。

　　而在中国加入WTO之后，国内市场逐步开放，到现在已经成为一个高度开放的市场，跨国公司不需要用技术来交换也可以顺利进入，“因此，现在以市场换技术已经失去了意义”。

　　施继兴也认为，“市场换技术”在当时确实帮助企业进入了新的领域，并且小有成就，“没有合作，我们可能还要更晚进入移动通信业”。

　　但是，这种合作并没有达到设想的理想效果，施认为原因主要有三点：“跨国公司根本不愿意把核心的研发技术交给你，甚至就连制造领域的生产线专有技术都不愿意交给你”。

　　“1997年以前，有些合资公司甚至连制造业务都没有，从事的是倒卖整机”。施认为，政府作为协调人的角色没有完全到位。

　　施继兴还认为，企业往往不清楚自己究竟需要什么技术，是专利、专有技术还是其他，并且自身缺乏消化吸收能力，后续乏力，这也是市场换技术失败的原因之一。

　　种好“自留地”

　　高旭东认为，无论以何种形式“换技术”，企业自身必须拥有一个可以将其消化吸收的平台，要保留一块自己的“自留地”，而拿出全部资产与跨国公司成立合资公司的做法，将不利于企业真正发展。

　　以汽车业为例，二十年来中国汽车业执行“以市场换技术”策略的结果，并没有让中国汽车企业通过合资企业获得更多技术，反倒是白手起家的奇瑞、吉利成为了中国自己的汽车业代表。

　　高旭东告诉，从实践看来，像一汽这样保留了自己的红旗品牌，还有可能在合资引进的同时，将学到的技术应用于自己的产品。而更多的企业是全部与外方合资，一旦合同到期对方撤资，企业将面临从头开始的局面。

　　对于如何耕种好这块“自留地”，施继兴以手机行业为例，目前已经出现了不少专业的手机设计公司，能够为企业提供最新的产品方案，销售方面，手机企业也在通过参与运营商采购，简化渠道体系。但在产品战略上，施继兴认为，“应该更多地关注高端产品，现在低端机已经是甩货的市场了”。

【TCL转型3G更需专注】

　　中国离3G越来越近了，在GSM市场上巨亏的TCL对此寄予了厚望，希望3G能够成为恢复TCL通讯自身“造血”功能的“引擎”。这不，TCL通讯近日发布公告称，该公司计划融资5.88亿港元，其中2亿元作为布局即将到来的中国3G的研发支出。

　　在中国3G牌照的发放的日子指日可待的时候，国内企业投入巨资进行3G研发，没有什么大惊小怪的。可是TCL在瞄准3G的同时，并不愿意离开已经伤痕累累的GSM市场。有可能正是TCL押宝3G上态度还不够坚决果断，到头来“竹篮子打水一场空”。

　　就在TCL公告发布不久前，松下、NEC等日系手机企业纷纷都在收缩自己在2.5G手机市场的战线，而是在3G上谋求突破。如今，TCL也注意到了3G的巨大市场前景，而投入巨资开发。应该为TCL叫好。因为3G代表着未来市场的发展方向，预计到2008年度，全球共计9亿部的手机供货量中，3G终端将占到30%，而且这一比例会逐年增长。

　　可是一比较，日系手机企业比我们更懂得在2.5G市场上放弃。松下关闭和缩小在海外的部分研发机构和生产基地，并停止在海外生产GSM手机，NEC则是放弃利润微薄的中低档次机种，把更多的精力投入在利润更高的高档机种上。

　　日系手机企业的日子在2.5G市场上比我们的国产手机、TCL的日子可是要好过得多。但人家仍然果断地放弃了2.5G，因为人家知道3G是未来市场的方向，而2.5G市场如今是“鸡肋”，不久的将来就会是“鸡骨头”，什么肉都没有。3G对技术的要求更高，决战3G需要的是专注。要想明天还有“鸡肉”可吃，现在就必须调整经营重心，向3G转型。

　　TCL没有这么大的勇气。GSM业务对它来说，已经是“千疮百孔”了。TCL移动早在去年就开始就陷入了亏损的困境，据有关资料显示今年前三季度，TCL移动的亏损就高达13.1亿港元。TCL移动成为了TCL集团巨大的包袱。不久前一直传言，TCL要将手机业务出售让人。如今，TCL通讯的公告，证明了李东生舍不得这块“鸡肋”。

　　TCL移动的GSM业务虽然给TCL带来过巨大的“光荣与荣耀”，但已经成为过去。TCL不放弃它，想翻身的难度非常大。尽管TCL本身的问题是主要的，可是现在对GSM手机再投入巨资研发会得不偿失。同时市场同质化现象严重，GSM的新技术会湮没其中。再加上目前国内手机市场恶劣的环境，供远大于求，一旦上马3G，GSM市场需求量会进一步萎缩。那时TCL即使是孙悟空，也翻不了身。

　　倒不如，逐步放弃GSM业务，把工作的重心彻底转向3G。免得GSM业务到时拖累TCL 3G业务的发展，3G业务成为了造血“引擎”，但又全部填充到GSM业务上，到头来一场空。所以说，TCL该丢的还是要丢，与阿尔卡特分道扬镳了，电工业务、智能楼宇都舍得抛弃，更何况是一个巨亏的GSM业务呢?后面还有个市场前景更广阔的3G业务等着呢。

〖政策环境〗

【十一五规划:到2010年全国电话用户数10亿户】

　　12月27日，从全国信息产业工作会议传出的消息是，“十一五规划”预计，到2010年，全国电话用户数将达10亿户。信产部王旭东表示，“十一五”时期产业发展的主要目标是：到2010年，信息产业增加值完成2.26万亿元，占GDP的比重达到10%，其中电子信息产业1.6万亿元，电信业6040亿元，邮政业560亿元；电子信息产业销售收入7万亿元，软件与系统集成销售额1万亿元，电子产品出口占全国外贸出口额的比重保持在35%左右；电信业务收入9150亿元，年均增长10%，邮政业收入820亿元，年均增长8%；全国电话用户总数10亿户，互联网用户2亿户，农村实现“村村通电话，乡乡能上网”。

【信产部王旭东：06年中国相关3G政策将出台】

　　信息产业部部长王旭东二十七日在北京表示，二00六年将制定出有关发展3G的技术、业务、资费、监管、频率指配等政策，这意味着，3G在中国将拉开序幕。王旭东在二十七日举行的全国信息产业工作会议上说，经过多年来的努力，中国发展3G的条件已经具备。王旭东说，既要积极又要务实，推动3G健康有序发展。将发展3G与深化电信改革、优化竞争结构、完善监管政策、推动具有自主知识产权技术的产业化、形成新的产业链结合起来。王旭东表示，运营企业要做好充分准备，坚持以市场为导向，做好网络建设、业务开发、市场培育等方面工作，并确保利用宽带无线移动通信等技术为二00八年北京奥运会提供通信保障和优质服务。中国信息产业部近年组织实施了全球规模最大的3G技术网络试验，试验的成功为中国3G发展奠定了基础。在北京、上海和广州建立了七套业务应用平台、近三百个基站，对三种主流制式进行测试，参与企业包括国内六大基础电信运营企业、国内外三十四家系统和终端厂商。同